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  • 奶粉行业整合将现提速,小奶企“卖身”求生

  • 时间:2019-10-26 17:22:45 阅读:2872
  • 婴儿配方奶粉市场的整体下滑正在推动奶粉行业的整合进程。

    蒙牛乳业(02319.hk)9月16日宣布将斥资71亿元收购澳大利亚奶粉品牌贝拉米后,9月19日晚,盛源国际也完成了对哈尔滨埃伯特乳业的收购。第一位财经记者了解到,随着出生对婴儿配方奶粉市场的影响逐渐显现,一些经营困难的小型奶粉公司开始考虑退出市场。最便宜的目标甚至是300万到500万元。该行业的合并和重组进程开始加快。

    盛源国际19日晚向第一财经记者证实,已经完成了对哈尔滨埃伯特乳业(Harbin Ebert Dairy)的收购,该乳业成立于1988年,也是中国采用湿法工艺的早期婴幼儿配方制造商,并于2017年完成了三个系列产品的配方注册。然而,盛源国际没有透露当天的确切购买金额。

    收购完成后,埃伯特乳业将成为盛源国际的子公司。盛源国际旗下婴儿配方奶粉注册系列总数将达到15个系列和45个配方奶粉。

    独立乳业分析师宋亮表示,与蒙牛与贝拉米的战略合并不同,盛源国际的合并更直接,主要是为了获得埃伯特乳业的配方注册资格。根据婴幼儿配方奶粉注册系统的要求,一家工厂只能注册3个配方奶粉系列,而对于大型奶粉企业来说,自己的工厂生产能力相当大,很难完全消化一家工厂3个配方奶粉的生产能力,这只能通过获得更多的配方奶粉注册名额来实现。

    另一方面,中小品牌在国内3-5线市场仍有经营空间。

    刚刚通过配方奶粉注册的坦托奶粉总经理何康辉告诉《第一财经新闻》,母婴频道仍占国内3-5线市场的一半。奶粉也是母婴渠道的利润产品。虽然大品牌产品容易销售但利润很少,母婴渠道仍然希望有高利润的区域产品作为代理,拥有更多的品牌,这样他们在未来的区域市场竞争中将有更多的经营空间。

    值得注意的是,本周该行业发生了两起奶粉公司的合并,这是近年来罕见的。上一轮产业合并和重组是在2014年。

    2013年,国家工业和信息化部制定了国内婴儿配方奶粉行业重组计划,并于2014年以书面形式发布。根据该计划,到2018年底,将形成三至五个年销售收入超过50亿元的大型婴幼儿配方奶粉企业集团。国内十大品牌企业的行业集中度将超过80%,最终配方企业将整合到50家左右。这项政策还促进了2014年的一些行业并购。然而,随着国内奶粉市场的不断完善,中小企业的意愿不强,行业并购也有所降温。

    虽然2018年1月1日正式实施的婴幼儿配方奶粉注册制度已经改组了行业,但仍有不少人通过了注册。截至2019年8月底,国家市场监督管理局已批准161家工厂的1197份婴幼儿配方奶粉注册,其中899份配方奶粉来自中国112家工厂,占75%。来自49家海外工厂的298种配方,占25%。

    在行业内,随着政策的推进和行业形势的变化,奶粉行业缓慢的并购重组正在重启。

    一方面,国家鼓励行业并购。2019年5月20日,国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》,内容包括实施国内婴幼儿配方奶粉推广和支持婴幼儿配方奶粉企业兼并重组。

    2019年6月3日,国家七部委发布了《推广国产婴儿配方奶粉行动计划》。建议推进行业兼并重组和档案升级。鼓励各地通过企业并购、协议转让、联合重组、持股等多种方式对婴幼儿配方奶粉企业进行并购重组。,从而消除落后的生产能力。

    另一方面,由于2018年国内出生率下降,对奶粉市场的影响将在2019年逐渐显现。面对市场总量的萎缩,国内外大型奶粉企业采取了更加积极的营销策略来抢占市场,挤压了中小奶粉企业的生存空间,销售最有价值的配方注册配额成为了一个很好的选择。

    “目前市场上通过配方奶粉注册的小型奶粉公司不多,价格也有所下降。廉价的小型干法奶粉工厂的价格只有300万到500万英镑,湿法工厂的价格将高出1到2倍。”宋亮告诉《第一财经新闻》,中国奶粉产能过剩。随着竞争的加剧,该行业的集中度将在未来进一步提高。虽然一些小奶粉厂已经通过注册,但它们的市场销售很困难。

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